Etica Sgr è l’unica società di gestione italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili. Le soluzioni di investimento si pongono l’obiettivo di creare opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche in tema ambientale, sociale e di governance (ESG).
Sito web: Etica Sgr
Etica Sgr è la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica. Nata nel 2000 da un’idea di Banca Etica con la collaborazione di Banca Popolare di Milano, vede oggi anche la partecipazione di Banco BPM, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est. Attualmente è l’unica Sgr italiana che istituisce e gestisce esclusivamente fondi comuni d’investimento socialmente responsabili con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. Etica Sgr offre inoltre consulenze alle istituzioni che desiderano pianificare i propri investimenti nel rispetto di criteri sociali e ambientali ed è pioniera in Italia dell’azionariato attivo. I processi di analisi di responsabilità sociale e azionariato attivo riguardanti i fondi e il servizio di consulenza sono certificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. I fondi di Etica Sgr sono distribuiti in tutta Italia grazie ad accordi commerciali con oltre 200 collocatori tra banche, reti di consulenti e collocatori online. Dal 2009 Etica Sgr aderisce ai Principles for Responsible Investment (PRI) delle Nazioni Unite e dal 2015 è tra gli aderenti al Montréal Carbon Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI che prevede la misurazione e la rendicontazione dell’impronta di carbonio (“carbon footprint”) degli investimenti azionari. Etica Sgr è anche membro fondatore di Shareholders for Change, costituita a Milano il 6 dicembre 2017. Etica Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, propone esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili, rivolti a risparmiatori privati e a investitori istituzionali. I titoli azionari e obbligazionari che compongono i fondi di Etica Sgr sono selezionati attraverso due diverse analisi: quella extra-finanziaria e quella finanziaria. L’analisi extra-finanziaria si pone l’obiettivo di individuare i paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo. Per questa ragione, gli emittenti sono analizzati in modo dettagliato e valutati secondo parametri ambientali, sociali e di governance. Ad ognuno è attribuito un punteggio sintetico, basato sulla valutazione di numerosi indicatori (65 per le imprese e 55 per gli Stati). Gli emittenti con punteggi superiori ad una soglia assoluta e risultanti tra i migliori del proprio settore (approccio “best in class”) entrano a far parte dell’Universo Investibile dei fondi di Etica Sgr. Un Comitato Etico, ente indipendente e autorevole, vigila su tutto il processo di definizione dell’Universo Investibile. Una volta individuato l’Universo Investibile di titoli con elevati standard etici ed ESG, si attiva l’analisi finanziaria cui spetta l’obiettivo di comporre i portafogli dei fondi di Etica Sgr. La gestione finanziaria è affidata ad un gestore delegato. Chi sottoscrive i fondi di Etica Sgr può devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro ogni mille) a favore di un fondo per progetti ad alto valore socio ambientale in Italia  elezionati da Banca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. Etica Sgr offre anche servizi di consulenza agli investitori istituzionali (fondi pensione, anche, SIM, società di gestione, enti religiosi ecc.) che desiderano investire nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani. Etica Sgr è anche stata la prima società di gestione del risparmio in Italia a svolgere attività di azionariato attivo: ogni anno interviene nelle assemblee di alcune delle società in cui i fondi investono, sollecitando l’impegno delle imprese su obiettivi sociali, ambientali e di governance. I processi di analisi di responsabilità sociale e azionariato attivo riguardanti i fondi e i servizi di consulenza sono certificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. Dal 2009 Etica Sgr aderisce ai Principles for Responsible Investment (PRI) delle Nazioni Unite e dal 2015 è tra gli aderenti al Montréal Carbon Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI che prevede la misurazione e la rendicontazione dell’impronta di carbonio (carbon footprint) degli investimenti azionari. Banca Etica ha costruito una rete di servizi finanziari e per la promozione culturale, ambientale e umana, insieme a Etica Sgr e alla Fondazione Finanza Etica.
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