Etica SGR es la única sociedad de gestión italiana que propone exclusivamente fondos comunes de inversión socialmente responsables. Las soluciones de inversión se ponen como objetivo la creación de oportunidades de rendimiento dentro de una óptica a medio-largo plazo, apostando a la economía real y premiando a empresas y países que adoptan prácticas en tema medioambiental, social y de gobernancia (ESG).

Página web: Etica Sgr

Etica SGR es la sociedad de gestión del ahorro del Grupo Banca Etica. Creada en 2000 a partir de una idea de Banca Etica con la colaboración de Banca Popolare di Milano, hoy también cuenta con la participación de Banco BPM, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio y Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est. Actualmente es la única SGR italiana que intuye y maneja exclusivamente fondos comunes de inversión socialmente responsables con el objetivo de representar los valores de las finanzas éticas en los mercados financieros. Etica SGR ofrece, además, asesoramiento a las instituciones que desean planificar sus inversiones en el respeto de los criterios sociales y ambientales, y es pionera en Italia del accionario activo. Los procesos de análisis de responsabilidad social y accionario activo en lo concerniente a los fondos y el servicio de asesoramiento están certificados según los requisitos de la norma UNI EN ISO 9001:2015. Los fondos de Etica SGR se distribuyen en toda Italia gracias a los acuerdos comerciales con más de 200 agentes entre bancas, redes de consultores y agentes en línea. Desde 2009 Etica SGR adhiere a los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas y desde 2015 está entre los adhesores a Montréal Carbon Pledge, una iniciativa promovida por UNEP y PRI que prevé la medición y el rendimiento de cuentas sobre la huella de carbono (“carbon footprint”) de las inversiones accionarias. Etica SGR también es un miembro fundador de Shareholders for Change, constituida en Milán el 6 de diciembre 2017.

Etica SGR, la sociedad de gestión del ahorro del Grupo Banca Etica, propone exclusivamente fondos comunes de inversión socialmente responsables, dirigidos a ahorristas privados y a inversores institucionales. Los títulos accionarios y las obligaciones que componen los fondos de Etica SGR se seleccionan mediante dos análisis diferentes: uno extra-financiero y otro financiero. El análisis extra-financiero busca individualizar los países más virtuosos desde un punto de vista socio-medioambiental y las empresas más atentas a la sostenibilidad y al bienestar colectivo. Por eso, los emisores se analizan detalladamente y se evalúan de acuerdo con parámetros medioambientales, sociales y de gobernancia. A cada uno se atribuye un puntaje sintético, con base en la valoración de numerosos indicadores (65 para las empresas y 55 para los países). Los emisores con puntajes superiores a un límite absoluto y que resultan entre los mejores de su sector (enfoque “best in class”) entran a formar parte del Universo de Inversión de los fondos de Etica SGR. Una Comisión Ética, ente independiente y con autoridad, vigila todo el proceso de definición del Universo de Inversión. Una vez individuado el Universo de Inversión de títulos con estándares éticos elevados y ESG, se activa el análisis financiero cuyo objetivo es componer los portafolios de los fondos de Etica SGR. La gestión financiera se confía a un gestor delegado.

Suscribiendo a los fondos de Etica SGR se puede devolver el 0,1 % del capital suscrito (1 euro cada mil) a favor de un fondo para proyectos de elevado valor socio-medioambiental en Italia  seleccionados por Banca Etica y financiados a través del microcrédito y el crowdfunding. Etica SGR ofrece también servicios de asesoramiento a inversores institucionales (fondos de pensión, también SIM, sociedades de gestión, entidades religiosas, etc.) que desean invertir en el respeto del ambiente y

de los derechos humanos. Etica SGR también ha sido la primera sociedad de gestión del ahorro en Italia que ha desarrollado actividades de accionario activo: cada año interviene en las asambleas de algunas de las sociedades en las que invierten fondos, solicitando el compromiso de las empresas en objetivos sociales, medioambientales y de gobernancia. Los procesos de análisis de responsabilidad social y accionario activo sobre los fondos y los servicios de asesoramiento están certificados según la norma UNI EN ISO 9001:2015. Desde 2009 Etica SGR adhiere a los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas y desde 2015 está entre los adhesores al Montréal Carbon Pledge, una iniciativa promovida por UNEP y PRI que prevé la medición y el rendimiento de cuentas sobre la huella de carbono (“carbon footprint”) de las inversiones accionarias. Banca Etica ha construido una red de servicios financieros y para promoción cultural, ambiental y humana, junto Etica SGR y a la Fondazione Finanza Etica.

Cerrar menú